Diferenças

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--- cadastrar_nota_fiscal [2016/11/08 15:52] – [Nota Fiscal Orçamentária] arianne
+++ cadastrar_nota_fiscal [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1
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 ====== Cadastrar Nota Fiscal ======
+|       **Sistema**       | SIPAC                       |
+|       **Módulo**        | Almoxarifado                |
+|      **Usuários**       | Almoxarifes                 |
+|       **Perfil**        | Gestor de Almoxarifado      |
 Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre uma nota fiscal no sistema da Instituição. A nota fiscal é um documento que tem como fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa ou pessoa física a outra empresa.
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 As notas fiscais podem também ser utilizadas em contextos mais amplos como na regularização de doações, transporte de bens, empréstimos de bens, ou prestação de serviços sem benefício financeiro à empresa emissora, bem como pode cancelar a validade de outra nota fiscal, em casos de devolução de produtos ou cancelamento de contratos de serviços.
-Para ter acesso a esta funcionalidade, siga os seguintes passos:
+Para ter acesso a esta funcionalidade, siga um dos seguintes passos:
         SIGUEMA Administrativo → Módulos → Patrimônio Móvel → Bens → Nota Fiscal → Cadastrar.
+        SIGUEMA Administrativo → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Nota Fiscal → Cadastrar.
 Uma tela aparecerá, para o usuário escolher o //Tipo de Nota// como mostra a seguinte imagem:
-{{ :tipo_nota_fiscal.jpg?nolink |}}
+{{ :almoxarifado-tipo-nota-fiscal.png?nolink |}}
 Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
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 Ao optar por cadastrar uma nota fiscal orçamentária, o sistema o encaminhará para a seguinte página, onde deverão ser informados os //Dados Gerais da Nota Fiscal//:
+{{ :almoxarifado-dados-gerais-nota-fiscal.png?nolink |}}
-{{ :dados_gerais_da_nota.jpg?nolink |}}
 Clique em **//Voltar//** se desejar retornar à página anterior. Essa ação será válida em todas as telas que a contenha.
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 Como a nota fiscal é //orçamentária// e, portanto, existe um empenho associado à ela, é necessário **//Adicionar Empenhos à Nota Fiscal//**. Para isso, informe o //Número do empenho//, seu //Ano// e //Unidade gestora//.
-Caso não saiba o código ou denominação da unidade desejada, clique em {{:btn_lupa_2.png?nolink|}} para realizar uma busca.
+Caso não saiba o código ou denominação da unidade desejada, clique na **Lupa** para realizar uma busca.
 Após informar os dados do empenho desejado, clique em **//Adicionar Empenho//**. A página será atualizada e, embaixo dos campos onde são informados os //Dados Gerais da Nota Fiscal//, passará a ser exibida a lista de //Empenhos Associados à Nota Fiscal// com os respectivos dados do fornecedor, como mostra a seguir:
-{{ :empenhos_associados.jpg?nolink&800 |}}
+{{ :almoxarifado-dados-gerais-nota-fiscal-adicionar-empenho.png?nolink |}}
 Vale ressaltar que, embaixo dos campos destinados aos dados gerais da nota a ser cadastrada, o sistema exibirá, após a adição do empenho, os dados do fornecedor e do processo associado ao empenho, conforme pode ser notado na figura acima.
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 Repita a operação se desejar adicionar novos empenhos à nota fiscal.
-Caso deseje excluir um empenho previamente adicionado, clique no ícone {{:remover_topico.png?nolink|}} ao seu lado. A seguinte tela será apresentada:
+Caso deseje excluir um empenho previamente adicionado, clique no ícone da **Lixeira** ao seu lado. A seguinte tela será apresentada:
-{{ :remover_empenho.jpg?nolink |}}
+{{ :almoxarifado-mensagem-remover-empenho.png?nolink |}}
 Clique em **//Cancelar//** caso desista da remoção ou em **//OK//** para confirmá-la. Optando por confirmar, o empenho será prontamente removido da lista de //Empenhos Associados à Nota Fiscal// e, consequentemente, do cadastro.
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 Após inserir/remover todos os empenhos desejados, clique em **//Continuar//** para prosseguir. O sistema o direcionará para a página a seguir, onde deverão ser adicionados os itens da nota fiscal:
-{{ :buscar_item_para_nota.jpg?nolink&800 |}}
+{{ :almoxarifado-nota-fiscal-buscar-item.png?nolink |}}
 Na tela acima, o usuário poderá utilizar o //Código// ou a //Denominação// do item a ser inserido na nota fiscal para prosseguir com a busca do material. Feito isso, clique em **//Buscar Item//** para prosseguir. Os resultados serão listados na tela abaixo:
-{{ :materiais_encontrados.jpg?nolink&800 |}}
+{{ :almoxarifado-listar-materiais-encontrados.png?nolink |}}
-Clique no ícone {{:mais.png?nolink|}} para adicionar o material localizado. A seguinte tela será gerada:
+Clique no ícone **Mais** para adicionar o material localizado. A seguinte tela será gerada:
-{{ :dados_do_material_a_ser_incluido.jpg?nolink |}}
+{{ :almoxarifado-dados-material.png?nolink |}}
-Antes de prosseguir com a operação, defina a //Quantidade do material// e o //Valor Unitário// (R$) correspondente. A //Data de Validade// e a //Data de Garantia// também poderão ser adicionadas através do calendário virtual fornecido ao clicar no ícone {{:icone_calendario.jpg?nolink|}}. Em seguida, clique em **//Incluir na Nota Fiscal//**. A tela com os Dados da Nota Fiscal passará a ser exibida da seguinte forma:
+Antes de prosseguir com a operação, defina a //Quantidade do material// e o //Valor Unitário// (R$) correspondente. A //Data de Validade// e a //Data de Garantia// também poderão ser adicionadas através do calendário virtual fornecido ao clicar no ícone **Calendário**. Em seguida, clique em **//Incluir na Nota Fiscal//**. A tela com os Dados da Nota Fiscal passará a ser exibida da seguinte forma:
-{{ :nota_com_material.jpg?nolink&800 |}}
+{{ :almoxarifado-incluir-nota-fiscal.png?nolink |}}
 **OBSERVAÇÃO:** Caso deseje inserir outros materiais à nota fiscal, realize novamente o procedimento descrito acima.
-Para //Alterar Item da Nota Fiscal//, clique no ícone {{:alterar.png?nolink|}}  . O sistema permitirá que o usuário modifique, nesta mesma tela, as informações referentes à __Quantidade__ e __Valor__ anteriormente definidas para o item ( {{:alterar.gif-2.png?nolink|}} ). Feitas as alterações necessários, clique no mesmo ícone para que o sistema reconheça as mudanças realizadas e efetive-as automaticamente.
+Para //Alterar Item da Nota Fiscal//, clique no ícone **Alterar**  . O sistema permitirá que o usuário modifique, nesta mesma tela, as informações referentes à __Quantidade__ e __Valor__ anteriormente definidas para o item . Feitas as alterações necessários, clique no mesmo ícone para que o sistema reconheça as mudanças realizadas e efetive-as automaticamente.
-Ainda na tela anterior, clique no ícone {{:remover_topico.png?nolink|}} para excluir um dos itens previamente adicionados. O sistema solicitará a confirmação desta ação através da seguinte caixa de diálogo:
+{{ :almoxarifado-alterar-material-nota.png?nolink |}}
-{{ :remover_material_da_nota.jpg?nolink |}}
+Ainda na tela anterior, clique no ícone da **Lixeira** para excluir um dos itens previamente adicionados. O sistema solicitará a confirmação desta ação através da seguinte caixa de diálogo:
+{{ :almoxarifado-mensagem-remover-material-nota.png?nolink |}}
 Clique em **//Cancelar//** caso desista da remoção ou em **//OK//** para confirmá-la. Optando por confirmar, o item será prontamente removido da lista.
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 Após adicionar, alterar e/ou remover todos os itens desejados, clique em **//Continuar//** para seguir com a operação. A página a seguir será exibida, com os dados da nota que está sendo cadastrada:
-{{ :dados_da_nota_fiscal.png?nolink&800 |}}
+{{ :almoxarifado-confirmar-cadastro-nota-fiscal.png?nolink |}}
 Se desejar, insira //Observações// quanto ao cadastro da nota fiscal e, em seguida, clique em **//Confirmar//** para finalizar a operação. A mensagem de sucesso abaixo será visualizada no topo da seguinte página:
-{{ :confirmacao_nota_cadastrada.png?nolink&800 |}}
+{{ :almoxarifado-confirmar-cadastro-nota.png?nolink |}}
 Para efetuar o cadastro de outra nota fiscal, clique em **//Cadastrar Outra Nota Fiscal//** e repita o passo a passo mostrado acima.
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 Se desejar tombar um patrimônio por empenho, clique em **//Tombamento Empenho//**. Caso deseje dar prosseguimento a um tombamento anteriormente iniciado, clique em **//Continuar um Tombamento//**. Essas ações serão explicadas em manuais específicos.
-Clique em {{:imprimir_nota_fiscal.png?nolink|}} para imprimir a nota cadastrada, que será disponibilizada no seguinte formato:
+Clique em **Imprimir** para imprimir a nota cadastrada.
-{{ :emitir_nota_fiscal.png?nolink |}}
+==== Nota Fiscal Extra-Orçamentária ====
-Se desejar imprimir a nota, clique em {{:btn_imprimir.png?nolink|}}
+Na tela inicial da  funcionalidade, selecionamos o tipo de nota fiscal //Não-orçamentária//, após isso, clique em //**Continuar**// para prosseguir. A seguinte tela será gerada:
-**Dúvidas?** Entre em contato com o nosso suporte através do email: [[helpdesk.sig.uema@gmail.com]].
+{{ :almoxarifado-dados-gerais-nota-extraorcamentaria.png?nolink |}}
+Na tela acima, o usuário poderá preencher os seguintes campos:
+   * //Número//: Informe o número de identificação da nota fiscal;
+   * //Série//: Informe a série a qual a nota fiscal pertence;
+   * //Data de Emissão//: Informe a data em que a nota fiscal foi emitida;
+   * //Data do Atesto da Nota//: Informe a data de atesto da nota fiscal, ou data em que a nota fiscal foi recebida;
+   * //Fornecedor//: Informe o fornecedor da nota fiscal;
+   * //Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato//: Informe se a a nota é relativa à consumo imediato, assinalando a opção //Sim// ou //Não//.
+   * //Unidade Requisitante//: Informe a unidade requisitante. Este campo será exibido apenas se a opção //Sim// do campo //Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato// estiver assinalada.
+Nos campos //Data de Emissão// e //Data do Atesto da Nota//, digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar no ícone **Calendário**.
+Se o //Fornecedor// já estiver cadastrado, o usuário deverá selecioná-lo a partir da lista fornecida pelo sistema ao digitar as letras iniciais do nome do fornecedor. Caso o //Fornecedor// não esteja cadastrado, clique no link **Cadastrar** para cadastrá-lo. Esta operação está detalhada no manual __Cadastrar Pessoa Física/Jurídica__, listado em //Manuais Relacionados//, no fim desta página.
+Exemplificamos o preenchimento dos campo utilizando:
+   * //Número//: __717__;
+   * //Série//: __C__;
+   * //Data de Emissão//: __06/06/2011__;
+   * //Fornecedor//: __NOME DO FORNECEDOR - 00.000.000/0000-49__;
+   * //Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato//: __Sim__;
+   * //Unidade Requisitante//: __1135 - SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)__.
+Após preencher os campos com as informações da nota fiscal que será cadastrada, clique em //**Continuar**// para prosseguir com o cadastro. O sistema exibirá a tela //Buscar Item//, já demonstrada no tópico anterior. A partir deste momento, não haverá diferença entre as operações e telas da nota fiscal do tipo //Orçamentária// e do tipo //Extra-orçamentária//.
+**Dúvidas?** Entre em contato com o nosso suporte através do email: [[helpdesk@proinfra.uema.br]].
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