====== Cadastrar Processo de Compra/Licitação ====== // // Esta funcionalidade é utilizada pelos usuários responsáveis pela gestão do setor de compras da Instituição, permitindo que o usuário realize o cadastro de um processo de compra no sistema. Para realizar esta operação, os seguintes caminhos são disponibilizados: //SIGUEMA Administrativo → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cadastrar Processo de Compra/Licitação (Perfil Gestor Compras);// //SIGUEMA Administrativo → Módulos → Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cadastrar Processo de Compra/Licitação (Perfil Gestor Licitação).// A seguinte tela será exibida pelo sistema: {{ ::1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_1.png?nolink |}} Informe o //Tipo de Compra// do processo e se ela será realizada em Sistema de Registro de Preço ou não. Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente. Clique em **Continuar** para prosseguir. O tela com o campo para Buscar Requisições será apresentada pelo sistema: {{ ::1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_2.png?nolink |}} Nesta página, é necessário adicionar os itens solicitados em requisições previamente cadastradas no sistema e que serão comprados por meio do processo que será cadastrado. Para realizar a busca por uma requisição cujos itens serão adicionados, informe um ou mais dos seguintes dados: * //Número/Ano:// Informe o ano e o número da requisição a ser licitada; * //Período de Cadastro:// Defina o período de cadastro da requisição através do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone , ou digitando as datas nos campos específicos; * //Unidade de Custo:// Informe o código da unidade de custo da requisição ou selecione-a a partir da lista disponibilizada. Se desejar, busque pela unidade através do ícone ; * //Unidade Requisitante:// Informe a unidade requisitante de acordo com as orientações fornecidas no campo anterior; * //Grupo de Material:// Informe o código do grupo de material que será adicionado ao processo ou selecione-o na lista fornecida; * //Material:// Informe a denominação do material que será adicionado ao processo. Uma lista será apresentada ao inserir as letras iniciais referentes ao nome do material. Utilizaremos como exemplo o Período de Cadastro: //08/05/2011 à 23/05/2017//. Para realizar a busca, clique em //Buscar Requisição//. A lista de Requisições Encontradas que atendem aos critérios de busca será exibida, conforme figura abaixo: {{ ::1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_3.png?nolink |}} Para selecionar a requisição cujos ícones deseja visualizar e adicionar ao processo, clique no ícone {{:btn_seta_direita.png?direct|}}. Para exemplificar, utilizaremos a requisição de número //69/2016//. A página será prontamente atualizada e a Lista dos Itens da Requisição passará a ser exibida abaixo do campo de busca: {{ ::1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_4.png?nolink |}} Selecione o item que deseja adicionar ao processo clicando na caixa de seleção ao lado de seu número, e informe a //Quant. Compra//, ou a quantidade do item que deverá ser adquirida. Utilizaremos como exemplo o item //3016000800265 CANETA AZUL// e a //Quant. Compra: 10//. Se desejar retornar à página anterior, clique em **Voltar**. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente. Para inserir os itens ao processo, clique em **Inserir Itens**. A seguinte tela será exibida pelo sistema, com uma mensagem de sucesso no topo: {{ ::0-_icone_iteminseridocomsucesso.png?nolink |}} Caso deseje visualizar a lista contendo todos os itens adicionados ao processo, clique em {{ ::0-_icone_visualizaritensprocesso.png?nolink|}}. A lista de Itens do Processo de Compra será disponibilizada pelo sistema em uma nova página: {{ ::1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_5.png?nolink |}} Para fechar esta tela e retornar à página anterior, clique em **Fechar**. De volta à página anterior, após inserir todos os itens desejados, clique em **Continuar**. A página a seguir será disponibilizada: {{ ::1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_6.png?nolink |}} Caso deseje excluir do processo um item inserido anteriormente, clique no ícone {{ :0-_remover.png?nolink |}}. O item será prontamente removido da lista e a seguinte mensagem de confirmação será apresentada pelo sistema no topo da página. De volta à página anterior, informe o Tipo do Processo de licitação do processo que será cadastrado. Ao preencher o campo, a página será automaticamente atualizada e passará a exibir novos campos, onde deverão ser informados os dados da licitação. Exemplificaremos com o Tipo do Processo: //LICITAÇÃO//. Após a atualização, os seguintes novos campos foram disponibilizados para preenchimento: {{ ::1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_7.png?nolink |}} No caso do tipo de processo que selecionamos, os campos adicionados foram o campo //Modalidade//, que deverá ser preenchida com uma das opções listadas pelo sistema, e o campo //Número//. Após informar os dados desejados, clique em **Continuar** para prosseguir. O sistema o direcionará para a seguinte página: {{ ::1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_8.png?nolink |}} Aqui, é necessário informar os seguintes dados: * Unidade de Destino: Defina a unidade de destino do processo através do código ou selecionando-a no quadro disponibilizado pelo sistema; * Assunto Detalhado: Informe o assunto do processo; * Observação: Insira observações sobre o processo, se desejar; * Objeto Detalhado: Descreva o objeto detalhado do processo, caso necessário; * Operação: Selecione como você deseja finalizar o cadastro do processo, dentre as opções Gravar ou Gravar e Enviar para atendimento. Para processos do tipo //DISPENSA DE LICITAÇÃO// ou //INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO// é apresentada somente a opção de //Gravar//. Exemplificaremos com a Unidade de Destino: //Biblioteca Central (11.14.31)//; o Assunto: Atraso na entrega de materiais; e a Operação: Gravar. Se estiver certo do cadastro, clique em **Confirmar** para finalizá-lo. Uma mensagem de confirmação será disponibilizada pelo sistema no topo da página contendo os dados do Processo no Protocolo: {{ :1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_9.png?nolink |}} A partir daqui, é possível visualizar o relatório dos materiais com preços estimados; visualizar o relatório dos itens a serem licitados; visualizar o relatório das requisições do processo; visualizar a guia de movimentação do processo; e, por fim, visualizar a capa do processo. Estas ações serão detalhadas abaixo, neste mesmo manual. Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique no link **Menu Compras** ou **Menu Licitação**, dependendo do papel desempenhado pelo usuário. ===Relatório dos Materiais com Preços Estimados=== Para visualizar o relatório dos materiais com preços estimados, clique em **Relatório dos Materiais Com Preços Estimados**. O relatório será apresentado pelo sistema no seguinte formato: {{ ::1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_10.png?nolink |}} Clique em **Voltar** para retornar à página anterior. Para imprimir o relatório, clique em **Imprimir**. Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em **Compras**, no topo da página. ===Relatório dos Itens a Serem Licitados=== Clique em **Relatório dos Materiais Licitados** para visualizar o relatório dos itens licitados, que será disponibilizado pelo sistema conforme figura abaixo: {{ :1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_11.png?nolink |}} Clique em **Voltar** para retornar à página anterior. Para imprimir o relatório, clique em **Imprimir**. Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em **Compras**, no topo da página. ===Relatório das Requisições do Processo=== Se desejar visualizar um relatório contendo todas as requisições do processo recém-cadastrado, clique em **Relatório das Requisições do Processo**. O relatório será exibido no seguinte formato: {{ :1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_12.png?nolink |}} Clique em **Voltar** para retornar à página anterior. Para imprimir o relatório, clique em **Imprimir**. Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em **Compras**, no topo da página. ===Guia de Movimentação do Processo=== Caso deseje visualizar a guia de movimentação do processo, clique em **Imprimir Guia de Movimentação (Econômico ou Normal) **. A guia será apresentada conforme figura abaixo: Econômico: {{ ::1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_14.png?nolink |}} Para imprimir o relatório, clique em **Imprimir**. Normal: {{ ::1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_15.png?nolink |}} Para imprimir o relatório, clique em **Imprimir**. Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Para imprimir a guia, clique em **Compras**. ===Capa do Processo=== Clique em **Imprimir Capa do Processo** para visualizar a capa do processo. A capa será, então, exibida pelo sistema: {{ :1-_cadastrar_processo_de_compra_e_licitacao_-_13.png?nolink |}} Clique em **Voltar** para retornar à página anterior. Para imprimir o relatório, clique em **Imprimir**. Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em **Compras**, no topo da página. \\ **Dúvidas?** Entre em contato com o nosso suporte através do email: [[helpdesk@proinfra.uema.br]]. \\ \\ \\ [[Compras e Licitações|<< Voltar para a página: Compras]]