O cadastro de notas fiscais proporciona um maior controle dos produtos e serviços adquiridos através da Instituição - quando esta os solicita, todos os dados fornecidos são arquivados no sistema. Neste manual, explicaremos como ajustar os itens de uma nota fiscal. Esse ajuste é realizado quando o material recebido é diferente do material que consta em um item da nota fiscal.

Para ter acesso a esta funcionalidade, siga um dos seguintes passos:

  SIGUEMA Administrativo → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Nota Fiscal → Ajustar.

A seguinte tela será exibida:

Caso queira desistir da operação, clique em Cancelar. Esta opção será válida sempre que for apresentada.

Para realizar a busca pela nota fiscal desejada, informe um ou mais dos seguintes dados:

• Almoxarifado;
• Número e Ano do Empenho associado à nota;
• Número e Série da nota fiscal;
• Razão social do Fornecedor dos materiais que constam na nota fiscal;
• Material que consta na nota fiscal;
• Grupo do Material incluído na nota fiscal;
• Se desejar, selecione a opção Notas Fiscais com Itens sem Tombamento;
• Se desejar, selecione a opção Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor.

Para prosseguir, clique em Consultar. A Lista de Notas Fiscais Encontradas será exibida pelo sistema embaixo do campo de busca, conforme figura a seguir:

A partir desta tela, é possível Visualizar e Selecionar uma nota fiscal para ajuste.

Se desejar visualizar uma das notas fiscais listadas em detalhes, clique no ícone e a seguinte tela será exibida:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Clique em Resumo Contábil e o sistema disponibilizará o Resumo Contábil de Material.

Para imprimir o resumo, clique em .

Retornando para a tela de dados da Nota Fiscal é possível imprimir a nota fiscal, clique em . O sistema apresentará a nota em formato para impressão, semelhante à imagem a seguir:

Para imprimir a nota, clique em .

O cadastro de notas fiscais proporciona um maior controle dos produtos e serviços adquiridos através da Instituição - quando esta os solicita, todos os dados fornecidos são arquivados no sistema. Neste manual, explicaremos como ajustar os itens de uma nota fiscal. Esse ajuste é realizado quando o material recebido é diferente do material que consta em um item da nota fiscal.

Para ajustar uma nota fiscal, o usuário deverá acessar o SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Nota Fiscal → Ajustar.

O sistema exibirá a tela que permite a Consulta de Notas Fiscais:

Preencha um ou mais dos seguintes campos para prosseguir com a busca:

• Empenho: Informe o número e o ano do empenho;
• Número: Informe o número da nota fiscal e a série a qual pertence;
• Fornecedor: Selecione o fornecedor, que será visualizado em uma lista exibida pelo sistema ao digitar as primeiras letras do nome do fornecedor;
• Material: Informe qual é o tipo do material que deseja consultar;
• Grupo de Material: Selecione o grupo do material a partir da lista disponível;
• Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor: Escolha esta opção se desejar refinar os resultados por notas apenas do seu setor.

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Clique em Almoxarifado se desejar retornar à página inicial do módulo. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Exemplificaremos a busca com a nota fiscal Número 520 e Série: U. Clique em Consultar para visualizar o resultado da busca, que será exibido conforme figura abaixo:

A partir desta tela, é possível Visualizar e Selecionar uma nota fiscal para ajuste. Para exemplificar essas ações, utilizaremos a nota 573 - U - CONDUCAB AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME - 31/05/2011 - R$ 1,33.

Para Visualizar a nota fiscal, clique na Lupa. A seguinte tela será gerada:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Clique em Resumo Contábil e o sistema disponibilizará o Resumo Contábil de Material.

Caso deseje retornar à página inicial do Menu do Almoxarifado, clique em Almoxarifado.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

Se desejar realizar a impressão deste documento, clique em Imprimir.

Retornando para a tela de dados da Nota Fiscal, ainda será possível visualizar o formato de impressão da página. Para isso, clique em Imprimir Nota Fiscal. A seguinte tela será gerada:

Caso deseje retornar à página inicial do Menu do Almoxarifado, clique em Almoxarifado.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Se desejar realizar a impressão deste documento, clique em Imprimir.

De volta à Lista de Notas Fiscais Encontradas, escolha a nota fiscal para a qual deseja realizar ajuste nos itens e clique no ícone da Seta para selecioná-la.

Será exibida a tela de Itens da Nota Fiscal:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Essa função será a mesma para todas as telas onde ela for disponibilizada.

Na função Buscar Material, é preciso que o usuário procure pelo material que deseja fazer o ajuste. Para isso, deve ser informado o nome do material ou o código para que o sistema disponibilize uma lista contendo o item a ser inserido. Exemplificaremos com o Material de código 30212000016. Após localizá-lo, clique em Inserir e o sistema carregará a seguinte tela:

Em Itens da Nota Fiscal, é necessário selecionar ao menos um item da nota para ser ajustado. Em seguida, informe o material correto no campo Itens Ajustados. Preencha os campos relativos às informações sobre o material, Valor, Quant., Validade e Data Mov.

Se achar necessário, clique na Lixeira para remover o item da lista.

Terminadas as alterações, clique em Ajustar. O sistema exibirá a mensagem de sucesso: Operação Realizada com Sucesso.

Bom Trabalho!

Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk.sig.uema@gmail.com.

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